Ostatnie lata piętnastego wieku. Hiszpania. Ponury cień Inkwizycji kładzie się na wszystkim. Na jej czele stoi słynny z fanatyzmu i okrucieństwa Tomás de Torquemada.
Do jednego z miast na północy kraju przybywa młody florentyńczyk, Antonio Manetti, aby przejąć we władanie czarny zamek - dziedzictwo...
Na falach Zatoki Bengalskiej unosi się trumna... W jej wnętrzu spoczywa Sebastian Newcastle. Pogrążony w ciemnym śnie nieumarłego - ucieka z Anglii... Rok 1847. Londyn.
Reginald Callender zostaje oskarżony o zabójstwo swej narzeczonej. Jest niewinny, ale prawda, którą wyznaje przed sądem, nie zosta...