Ostatnie lata piętnastego wieku. Hiszpania. Ponury cień Inkwizycji kładzie się na wszystkim. Na jej czele stoi słynny z fanatyzmu i okrucieństwa Tomás de Torquemada.
Do jednego z miast na północy kraju przybywa młody florentyńczyk, Antonio Manetti, aby przejąć we władanie czarny zamek - dziedzictwo poległego na wojnie Sebastiana de Villanuevy. Posiadłością zarządza brat nieżyjącego rycerza, miejscowy inkwizytor i gorliwy sługa Torquemady, Diego. Niebawem ma się okazać, iż ciemne moce w sposób szczególny upodobały sobie ów czarny zamek, zaś sławny wojownik, Sebastian, umarł... niezupełnie.