1498 rok – Vasco da Gama przybija do wybrzeży dzisiejszego Mozambiku, a dwa lata później wraca tam z grupą portugalskich kupców, którzy przejmują kontrolę nad handlem w regionie. Po prawie pięciuset latach Mozambik jako jedna z ostatnich afrykańskich kolonii odzyskał niepodległość. I choć od rozejśc...
Tęskniąc za spokojnym życiem były najemnik Harry Fletcher osiedla się na wyspie Św.Marii u wybrzeży Mozambiku. Aby zarobić na utrzymanie, organizuje wyprawy rybackie dla bogatych turystów na swojej luksusowej łodzi motorowej. Pewnego dnia wynajmują ją dwaj mężczyźni, poszukujący czegoś na dnie ocean...
Maputo - stolica Mozambiku, środek nocy. José Antonio Maria Vaz słyszy strzały dobiegające z opuszczonego teatru, który sąsiaduje z jego piekarnią. Na scenie znajduje rannego chłopca o imieniu Nelio. Na jego prośbę zanosi go na dach budynku. Tam, ostatkiem sił, Nelio wyjawi mu swoją dramatyczną hist...