Młoda Amerykanka po śmierci babci otrzymuje z domu spokojnej starości pozostałe po niej przedmioty. Jest tam para baletek, stare zdjęcia i pożółkła korespondencja. Na ich podstawie kobieta odtwarza nieznaną jej zupełnie historię życia ukochanej babki przed wyjazdem do Ameryki. Romantyczna i tragiczn...
Była kiedyś kraina kawalerów i pięknych panien, kraina plantacji i pół bawełny, którą nazywano Południem; tu po raz ostatni widziano niewolników i ich panów, murzyńskie piastunki i rozkapryszone, śliczne dziewczęta. Lecz w ten świat z bajki wtargnęła wojna, niosąc śmierć, ogień i zniszczenie - i cał...
Po odejściu żony Alexander nie wierzy, aby kiedykolwiek udało mu się zbudować szczęśliwy dom. Pewnego dnia zauważa fascynującą, bardzo smutna kobietę... Rafaela kilka ostatnich lat spędziła u boku chorego męża, a teraz, po jego śmierci, pragnie odnaleźć spokój i zrozumienie. Czy spełnia się marzenia...