Elizabeth Chapman zostaje uratowana przed uzbrojonym rabusiem przez gigantycznego niedźwiedzia Kodiaka, który zmienia się w dużego, dobrze umięśnionego i całkowicie nagiego człowieka płci męskiej. Ale gdy okazuje się, że złodziej jest bratem niebezpiecznego przestępcy, Elizabeth staje się celem zemsty.
Ronan, zmienny niedźwiedź, zabiera ją do Shiftertown dla zapewnienia bezpieczeństwa, gdzie Elizabeth dowiaduje się, że niesparowany Ronan, samotny na świecie, opiekuje się zmiennymi, którzy również zostali sami. Dorastając w rodzinie zastępczej, Elizabeth może tylko podziwiać jak bardzo jest wobec nich opiekuńczy. Ronan pozwoli Elizabeth opuścić bezpieczną dzielnicę Shiftertown, jeśli zostanie jej ochroniarzem 24/7. Elizabeth drażni to ograniczenie, ale zgadza się. Kłopot w tym, że zadziorna ludzka Elizabeth wyzwala w Ronanie dawno pogrzebaną potrzebę znalezienia partnerki. [edytuj opis]