Warszawa, lata 50. XX wieku. Kapitan Szczęsny z komendy MO ulega wypadkowi, w wyniku którego jest zmuszony szukać pomocy w jednym z budynków na warszawskiej Sadybie. Atmosfera panująca w domu i osobliwe typy ludzkie wywołują w kapitanie pewien niepokój, który niedługo potem okaże się uzasadniony. Szczęsny podstępem wchodzi w środowisko narkomanów, by odkryć tajemnicę niebezpiecznego dostawcy środków odurzających.
Seria zagadkowych morderstw powoli dostarcza kolejnych, niejasnych dowodów świadczących przeciwko przestępcy. Poszukiwanie zbrodniarza jest jednak o tyle trudne, że rysopisowi odpowiada niejedna osoba. Kiedy ostatecznie kapitan milicji wpada na właściwy trop, zaczyna się wyścig z czasem.