Przez ostatnią dekadę król Wschodniego Cesarstwa, Lazuli, systematycznie przejmował władzę nad światem. Ludzie wiedzą o nim jedynie tyle, że rzekomo nie może umrzeć i od rozpoczęcia konfliktu się nie starzeje. A także, że chce panować nad wszystkim i wszystkimi.
Serenity Freeman znany jest jedynie rozlew krwi. Wojna odebrała jej matkę, dom, bezpieczeństwo. Dziewczyna przyjmuje rolę emisariuszki ostatniego niepodległego regionu na świecie - Zjednoczonej Unii Narodów, przez co jest odpowiedzialna za zdobywanie sojuszników gdzie tylko się da.
Porażka zbliża się wielkimi krokami. Król może już poczuć smak zwycięstwa, Serenity czuje przegraną w kościach. Oboje będą musieli stanąć twarzą w twarz. Dla Serenity oznacza to konfrontację z człowiekiem, który odebrał jej wszystko. Dla króla to okazja na poznanie jedynej kobiety, której nie może złamać.
Na wojnie wszystko ma swoją cenę, szczególnie jeśli chodzi o miłość.