Rain miała pewną tajemnicę - taką, która zagroziłaby jej całemu światu, gdyby wyszła na jaw.
RAIN
Projektuje wyjątkowe witraże do okien w swoim mieście. Jednak prawo jest stanowcze - kobiety mają zakaz wstępowania do cechu witrażystów. Aby ukryć swoją tajemnicę, opuszcza dom i udaje się w podróż do dziwnej krainy zwanej Magharna.
PERI
Kiedy jest świadkiem porwania Rain przez bandę zbójecką, zarówno jego los jak i jego serce zostają z nią związane. Uciekają rozbójnikom, jednak Peri i jego rodzina sokolników należą do kasty wyrzutków pogardzanych przez wszystkich i Rain nie może stać się częścią ich świata.
Czy miłość Rain i Periego przezwycięży przesądy, które ich rozdzielają? I czy w kraju na krawędzi katastrofy będą w stanie zapobiec zawaleniu się ich świata?