Rajmund Gregor jest wampirem… i bezdyskusyjnym Panem Nowego Jorku. Nie kłania się nikomu oprócz swojego Mistrza Krystofa, który jest Wampirzym Lordem całego północno - wschodniego terytorium Stanów Zjednoczonych. Osiadły w Buffallo, Krystof jest starym wampirem – zbyt starym, można powiedzieć, ponieważ powoli traci zmysły. Wezwany z powrotem do Buffallo przez swojego Mistrza, Rajmund znajduje go nieświadomego i bardzo osłabionego. Wie, że terytorium rozpadnie się, jeżeli coś nie zostanie zrobione, a on jest jedynym z potomków Krystofa wystarczająco silnym, aby przejąć władzę. Ale jest też problem kilku zaginionych kobiet i wściekłych wampirów, które wydają się ruszyć do walki.
Sara Stratton ma tajemnicę, taką, którą nigdy z nikim się nie podzieliła – przynajmniej z nikim, kto zna ją teraz, nawet z jej dobrą przyjaciółką Cyn. To tajemnica, która może zniszczyć jej pieczołowicie zbudowane życie, ale również taka, którą być może będzie musiała się podzielić z wampirem, jeżeli ma zamiar uratować życie zaginionych kobiet.