Dalsze dzieje Quentina, którego poznał czytelnik w Czarodziejach.
Doszedłszy do siebie po traumatycznych przeżyciach, Quentin wraz z przyjaciółmi osiada na stałe w Fillory i zostaje jednym z królów tej baśniowej krainy. Pewnego dnia podczas polowania przypadkowo przenosi się z powrotem na Ziemię, a szukając drogi powrotu, odkrywa istnienie całego czarnoksięskiego podziemia, o którym nikt w Brakebills nie miał pojęcia. W końcu udaje mu się wrócić do Fillory, ale i nad tą krainą zbierają się czarne chmury: ktoś obudził bogów, którzy zamierzają odebrać światu magię, co zagraża istnieniu Fillory. Quentin i jego przyjaciele wyruszają na poszukiwania siedmiu czarodziejskich kluczy, które pozwolą zachować magię na świecie, nie wie jednak, że za ocalenie Fillory przyjdzie mu zapłacić najwyższą cenę.