Erin Jerome, Zastępca Prokuratora Okręgowego, ma pewną tajemnicę. Albo i dwie. Pierwsza: nie jest do końca człowiekiem – jest Inną, desperacko próbującą utrzymać swoją siłę pod kontrolą. Druga: prześladuje ją morderca – występny Inny chcący obdarowywać ją krwawymi zwłokami, nie wspominając już o nieprzespanych z przerażenia nocach. Nic dziwnego, że nie ma szczęścia z facetami.
Ale łowcy nagród z jej najnowszej sprawy nie martwi ani jedna z tych rzeczy. Jude Donovan sam jest zmiennokształtnym, a włosy koloru północy i uzależniający zapach nowej ZPO mówią mu wszystko, co chciałby wiedzieć: Erin jest boska, zdecydowanie nie jest człowiekiem, a zwierzę, które wewnątrz niego siedzi, wydobywa na powierzchnię w niesamowity sposób. Może i będzie musiał tropić psychopatycznego Innego prześladowcę przez połowę Luizjany, ale też może mieć szansę zobaczyć, jak dzika strona Erin wychodzi na powierzchnię się zabawić.