Gordon Walker - aktor, pisarz, kochanek i cierpiętnik - nie umie wyrwać się z zaklętego kręgu niemożności; nie potrafi pogodzić się z klęską, nie ma odwagi podjąć walki o sukces.
Porzucony przez żonę, lękający się śmierci, Gordon potrzebuje czegoś więcej - marzenia.
Postanawia, że jego spełnieniem będzie miłość, a jego uosobieniem - Lu Anne. Jedzie więc do Meksyku, gdzie w filmie kręconym na podstawie jego scenariusza Lu Anne odtwarza główną rolę.