Drwęcki ma wyjaśnić sprawę tajemniczych samobójstw wśród gimnazjalistek. Na trop naprowadza go zaprzyjaźniony weteran powstania styczniowego Hiacyntus, który opowiada mu starą rodzinną historię. Jej bohaterami są dziadek Hiacyntusa Jan Fedorczyk, jego żona oraz rosyjski magnetyzer Razguninow, który posiadł umiejętność sterowania ludzkimi umysłami. Przestrajając umysł Fedorczyka, Razguninow chce dotrzeć do samego Napoleona i zatrzymać jego triumfalne podboje. Hiacyntus uważa, że ktoś odnalazł diariusz Razguninowa i zastosował opisaną w nim metodę manipulacji. Nie domyśla się jednak celu tego przedsięwzięcia.