Początek urlopu Iris Duluth z mężem Peterem w San Francisco był fatalny - zdobycie miejsca w hotelu graniczyło z cudem. Jednak gest nieznajomej, która oddała im swój pokój, wcale nie uratował sytuacji. Odkrycie zwłok zamordowanej Eulalii Crawford zmieniło upojny wieczór w makabryczną noc, a Peter - wplątany w cyrkowe tajemnice przyjaciół Eulalii - coraz mniej wierzył, że pozna prawdę i oczyści się z oskarżeń...