Od wieków zmiennokształtni smoczy wojownicy, znani jako Pyrowie, władali czterema żywiołami i chronili skarby Ziemi. Ale teraz nadeszła pora na decydującą rozgrywkę między nimi, a Slayersami, smokami, które chcą zniszczyć rodzaj ludzki, a skarby Gai mieć tylko dla siebie.
Nękana przez sny o kochanku, który przybiera smoczą formę, Eileen Grosvenor poszukuje prawdy. Nigdy jednak nie spodziewała się spotkać prawdziwego zmiennokształtnego smoka, nie mówiąc już o tym, że myślała iż obudzi w niej pożądanie i przyniesie wspomnienia z jej poprzedniego wcielenia...
Eryk Sorensson jest skoncentrowany na prowadzeniu Pyrów przeciwko Slayersom, gdy zostaje ujawniony antyczny smoczy relikt. Mężczyzna chce odzyskać go od Eileen- i jest zaskoczony pasją, jaka się w nim przebudziła przy spotkaniu z atrakcyjną panią badacz. Jej obecność dotyka go w niespodziewany sposób, przypominając mu o dawno popełnionych błędach...
I nagle Eryk staje na rozdrożu, niepewny jaką drogę obrać- obowiązku czy miłości.