Jewgienij wypływa w ostatni w swym życiu daleki rejs. Zamierza ze sobą zabrać Raiję i dorastającego Michaiła, dla którego będzie to pierwsze prawdziwe zetknięcie się z morzem. Raija jednak tuż przed wypłynięciem statku zostaje przypadkowo zraniona i mimo protestów męża postanawia spędzić lato sama w domu. Tymczasem w Archangielsku nieoczekiwanie pojawia się Wasilij, który uciekł z Soroya, ścigany przez złe moce. Spotkanie z Raiją sprawia, że ich wzajemna miłość wybucha z nieoczekiwaną siłą...