Jest gorące lato 1994 roku. Lewis Little, bystry i jak na swój wiek rozwinięty trzynastolatek, przyjeżdża do Paryża wraz z matką. Alice Little podjęła się tłumaczenia najnowszego bestselleru rosyjskiej autorki średniowiecznych romansów, Walentyny Gawryłowicz. Lewis po raz pierwszy zobaczy jedną z największych stolic świata. Pobyt w mieszkaniu Walentyny jest pełen magii, a sama gospodyni z czasem rzuca czar na Lewisa. Nagle jednak jej przeszłość zaczyna wdzierać się w ich życie i zaczarowany świat stopniowo niknie. Chłopak podejmuje przerażające poszukiwania.