Bracia Billy i Boyd Parham mieszkają na pograniczu Nowego Meksyku w latach poprzedzających drugą wojnę światową. W ich pozornie spokojnym świecie pojawia się wędrowny Indianin i sen o wilkach atakujących bydło sprowadzone niedawno na równiny. Billy wyrusza w podróż, a po powrocie stwierdza, że jego świat uległ gwałtownej przemianie. Kto potrafi się w nim odnaleźć? Kto wyjdzie cało z walki z przeznaczeniem?