Jest jesień roku 1950. Piechota morska przeprowadziła błyskotliwą operację desantową pod Inchon, czekają ją jednak jeszcze burzliwe wydarzenia. Zawzięty Douglas MacArthur jest gotów przekroczyć 38 równoleżnik i maszerować aż granicznej rzeki Jalu, przekonany, iż nie ma tam wojsk chińskich, które mogłyby pokrzyżować jego zamiary. Jednakże opierający się na tajnych informacjach wywiadowczych major Ken McCoy ma w tej kwestii zupełnie inne zdanie i chce ujawnić prawdę, zanim będzie za późno. Tymczasem generał brygady Fleming Pickering, przenosząc się z jednego kontynentu na drugi, stara się mediować w dojrzewającym konflikcie między MacArthurem i prezydentem Harrym Trumanem, mając zarazem bolesną świadomość, że gdzieś za liniami wroga ukrywa się jego syn, Pick, którego szanse na powrót maleją z każdym dniem.