Setebos rośnie w siłę, karmiąc się ludzkim bólem i strachem. Za pomocą kalibanów chce opanować Ziemię. Morawce muszą powstrzymać katastrofę. Jeśli nie usuną Setebosa, Ziemię czeka zagłada. Achilles, strącony przez Zeusa do Tartaru i cudem uratowany przez Hefajstosa, doprowadza do spotkania tytanów, którzy zamierzają odebrać Zeusowi władzę na Olimpie. Wojna bogów z tytanami jest nieunikniona…