Valley Falls, spokojne miasteczko w Stanach Zjednoczonych. Trzej licealiści zaczynają zabawę w okultyzm. Zawierają pakt z Szatanem, pogrążając w końcu całe miast w szale demonów. Miejscowy duszpasterz, Paul DeKorte, zostaje zmuszony do bolesnej oceny samego siebie i do przyjęcia straszliwej prawdy: to właśnie jego błędne nauczanie wtrąciło Valley Falls w otchłań zagłady. [edytuj opis]