We wschodnim Berlinie wpada trójka kurierów brytyjskiego wywiadu. Charlie Foster, ich bezpośredni zwierzchnik, próbuje wymusić na centrali w Londynie interwencję. Bez skutku. W tej sytuacji wraca do Berlina i... znika. Centrala, podejrzewając, że przeszedł na drugą stronę muru, wysyła za nim swego agenta. W atmosferze narastającego niezadowolenia mieszkańców NRD - jest rok 1989, zbliża się "jesień ludów" - rozpoczyna się gra na śmierć i życie z udziałem Stasi, KGB i innych służb specjalnych działających w Berlinie.