W życiu pewnego rodzeństwa - siedmioletniej Phyllis, dziesięcioletniego Petera i czternastoletniej Roberty - wydarza się pewnego dnia coś, czego nie można wytłumaczyć, czego nie rozumieją, a co jest straszne. Toto musi pojechać gdzieś z obcymi ludźmi, a dzieci z mamą przeprowadzają się z eleganckiego domu w mieście do starego domu na wsi. Jednak w tym nowym miejscu, które wydaje się początkowo zupełnie nieciekawe, dzieci odkrywają mnóstwo atrakcji, niezwykłych ludzi, a przede wszystkim - pociągi, które przecinają dolinę z hałasem i dymem...