Pewnego wiosennego dnia 1841 roku amerykański pisarz Edgar Allan Poe spotyka w hotelu w Filadelfii pnącego się po szczeblach kariery redaktora i krytyka Rufusa Griswolda. Obaj pragną odnieść sukces na literackiej scenie, ale w tym środowisku konkurencja jest silna, nie brak intryg, a zwolennicy mogą być równie niebezpieczni jak wrogowie. Fascynacja, zazdrość i odraza wciągają Griswolda i Poego w grę, która z minuty na minutę coraz bardziej przypomina opętanie. Ich śladami, poprzez ulice Filadelfii, Nowego Jorku i Baltimore podąża malutki, blady człowieczek, pozostawiając po sobie zapach krwi i strachu… Powieść została oparta na prawdziwych wydarzeniach, wpisując się jednocześnie w tradycję opowiadań grozy, zapoczątkowaną przez samego Edgara Allana Poe (jednego z ojców literackiej fantastyki i horroru).