Prawo zakazuje stosowania Magii. Za pierwsze przewinienie magioso jest zsyłany na Syberię, za recydywę jest tylko jedna kara - śmierć. Dwaj magowie - Walet Winny i Dama Dzwonkowa - zostają zesłani po odbyciu katorgi na syberyjską wieś. Zmuszeni okolicznościami i walką o życie, ponownie łamią Prawo. Uciekają na Krym, szukając kryjówki wśród Cyganów, dla których Magia jest całym życiem. Śladem zbiegów rusza pułkownik specjalnego korpusu Imperatora - bezlitosny książę Gandieri.