Dwaj Magowie - Dama Dzwonkowa i Walet Winny wraz ze swoimi uczniami przechodzą na stronę Prawa i uczą w elitarnej szkole kadetów, kształcącej agentów do walki z magią. ALe wciąż wiszą nad nimi konsekwencje za zawarcie arcytrudnego paktu magicznego, zwanego bruderszaftem. Magia nie ma zamiaru zniknąć z powierzchni Ziemi i świadomości ludzi, i o to właśnie rozpoczyna się teraz rozgrywka.