Ziemski statek kosmiczny Streaker dokonuje największego odkrycia w historii Galaktyki. Odnajduje prastarą flotę kosmiczną, największą, jaką kiedykolwiek zbudowano: pięćdziesiąt tysięcy gwiazdolotów, każdy wielkości Księżyca. Załoga statku kosmicznego, składająca się z ludzi, nedelfinów i neoszympansó, wysła na Ziemię niezakodowaną wiadomość o znalezisku. Bojowe floty połowy ras Galaktyki natychmiast wyruszają na poszukiwanie Streakera. Odkrycie jest frapujące - kosmiczna armada należy bowiem do Pierwszej Rasy, Progenitorów, którzy zasiali rozumne życie w całej Galaktyce. Rozpoczyna się szalona pogoń w celu przejęcia kosmicznej armady. Tymczasem ściagny Streaker rozbija się na wodnej planecie Kithrup...