Szczurowi udaje się usunąć z organizmu Shiona śmiercionośną pszczołę, jednak na skutek infekcji włosy chłopaka tracą kolor, natomiast na jego ciele pojawia się długa czerwona blizna. Wszystko wskazuje na to, że No.6 staje w obliczu zagrożenia plagą.
Tymczasem Shion ku swojej grozie i zdziwieniu zacz...
Historia rozgrywa się w No. 6 - nowoczesnym mieście w 2013 roku. Chłopak Shion żyje w ekskluzywnym obszarze w No. 6. W noc jego dwunastych urodzin ratuje chłopca, który nazywa siebie "Nezumi". Nezumi ucieka ze specjalnej strefy bezpieczeństwa. Od tego momentu, życiu Shiona zmieni się na zawsze.