Lato 1976 roku w Anglii zapowiada się wyjątkowo upalnie. Ruth Gilmartin, matka samotnie wychowująca kilkuletniego synka, udziela obcokrajowcom prywatnych lekcji angielskiego, zmaga się z pogmatwanym życiem uczuciowym, próbuje znaleźć czas na dokończenie pracy doktorskiej na uniwersytecie w Oksfordzi...
Pewnego zimowego poranka Lorimer Black idzie na spotkanie służbowe i... zastaje wisielca. Sprawa wydaje się co najmniej niepokojąca, tym bardziej, że stanowi zapowiedź kolejnych, jeszcze groźniejszych wydarzeń. Zamienią one ustabilizowane życie młodego człowieka w istny koszmar. Podszyta czarnym hum...
Kay Fisher jest młodą architekt, mieszkanką Los Angeles, którą los zdążył już boleśnie doświadczyć. Nieudane małżeństwo, śmierć dziadka, zdrada wspólnika. Jakby tego było mało, w jej życiu pojawia się nagle tajemniczy starszy mężczyzna, podający się za jej ojca. Pojawienie się nieznajomego zachwiało...