Królestwo Morvanhalu na ziemiach wschodnich rozkwita pod rządami Kermorvana po zwycięstwie nad Ekweszami, dzikimi czcicielami Lodu. Mistrz kowalski Elof w obawie przed utratą ukochanej Kary, ucieleśniającej jedną z nieśmiertelnych Potęg, próbuje skuć ją magicznymi bransoletami. Obdarzona zdolnością...
Elof, kowal z Ziem Północnych, pokonawszy mistrza Mylio, leczy rany odniesione w pojedynku. Po powrocie do zdrowia wraz z Kermorvanem rusza na wyprawę, aby sprowadzić posiłki do walki z Ekweszami. Po drodze muszą stoczyć z nimi walkę, stawić czoło potędze władcy Lasu - Tapiau, wymknąć się zjawom pol...
Alv, młody chłopak znikąd, jedyny ocalał podczas krwawej maskary w miasteczku, w którym się zatrzymał. Wszyscy mieszkańcy zostali wymordowani przez okrutnych Ekweshów. Ich dowódca, Mistrz-Kowal, przygarnął chłopca i uczynił go swoim uczniem. Wiedza i umiejętności, jaki zdobywa po kilku latach Alv, s...