Michael Ende tym razem zabiera swoich czytelników do baśniowej Trochanii. Bohaterowie książki, Kuba Guzik, maszynista Łukasz i lokomotywa Emma, wyruszają w niezwykłą podróż przez tajemnicze krainy, podczas której natrafiają na straszne głosy w Dolinie Zmroku, spotykają groźne i całkiem niegroźne smo...