Dziesięcioletni Zezé, bohater "Mojego drzewka pomarańczowego", mieszka u swojego wuja, lekarza, w Natal, w stanie Rio Grande do Norte. Uczęszcza do elitarnej szkoły, uczy się grać na pianinie. Czuje się jednak samotny i niezrozumiany, brakuje mu ciepła ze strony rodziców. Pogrąża się w świecie marze...