Angels are falling from the sky in New York, struck down by a vicious, unknown force. Vampires are dying impossibly of disease. Guild hunter Elena Deveraux and the Archangel Raphael must discover the source of the wave of death before it engulfs their city and their people, leaving New York a ruin...

Malibu w Kalifornii, domy rock and roll'owych bogów, pięknych, bogatych filmowych gwiazd...i wampirów! Mocny i charyzmatyczny Raphael jest panem wampirów, jednym z niewielu, który posiada władzę życia i śmierci każdego istniejącego wampira. Tysiące nazywają go Mistrzem i zobowiazali się bezwzględną...

Paryż 2003 rok. Aleks Cantor, młody właściciel modnej galerii, inauguruje nową wystawę. Porzucony niedawno przez top modelkę, Natalię Velit, nie ma ochoty na zabawę. Nawet natarczywe zaloty Loli, wspólniczki o gorącym temperamencie, pozostawiają go obojętnym. Życie Aleksa zmienia się w prawdziwy kos...