Lata 30. XXw. Kalifornia. Zupełny przypadek sprawia, że Robert Syverten poznaje tajemniczą Glorię. Oboje z prowincji, oboje marzą o karierze w Hollywood - ona jako aktorka, on jako reżyser. Ich życie zmieni udział w maratonie tanecznym. Nagroda to 1500 dolarów. A może coś innego?