Kuba, rok 1942, agent FBI Joe Lucas przybywa do Hawany z polecenia J. Edgara Hoovera. Ma zdobyć zaufanie Ernesta Hemingwaya, obserwować go i dyskretnie kierować poczynaniami pisarza, który organizuje amatorską siatkę szpiegowską. Cały spryt i szkolenie agenta służb specjalnych okazują się jednak bez...