Kiedy Czarny Smok zaczął nękać Głębię Ylferdun, młody Gareth wyruszył w odległe Zimowe Krainy, żeby odszukać Johna Aversina, Zgubę Smoków - jedynego żyjącego człowieka, któremu udało się zabić smoka. W zamian za obietnicę króla, iż udzieli pomocy Zimowym Krainom, Aversin zgodził się ponownie dokonać...