Przystosowanie się Buffy do życia na wyższej uczelni w Sunnydale nie przebłaga zbyt płynnie. Czuje się niezręcznie, niepewnie, poza tym trochę zazdrości Willow, która aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Więc gdy Buffy we śnie ukazuje się duch zmarłej Lucy Hanover i obwieszcza nadchodzące niebezpiec...