Doktor Kamid Rahman ma wkrótce objąć tron w pustynnym królestwie Zahirze, jednak najpierw pragnie poznać warunki, w jakich żyją jego poddani. Przemierza incognito kraj, dociera też do obozu uchodźców, w którym schronili się beduini uciekający przed wrogimi plemionami. Tam poznaje australijską lekark...
Egipt, 2153 r. p.n.e.. Osiemdziesięciu kapłanów wyrusza na Pustynię Zachodnią pod osłoną nocy. Zabierają ze sobą owinięty tkaniną tajemniczy przedmiot. Cztery tygodnie później, dotarłszy do celu podróży, bez mrugnięcia okiem podrzynają sobie nawzajem gardła…
Albania, 1986 rok. Z niewielkiego lotnis...