Yuuichirou odzyskuje zmysły i zostaje brutalnie przesłuchany przez ród Hiiragich. Ich arogancja sprawia, że na nowo uświadamia sobie, jak ważni są jego towarzysze. Dla nich, oraz po to, by ocalić Mikaelę, z jeszcze większym zapałem bierze się za trening przeklętej broni.
Wampiry atakują Shinjuku. Drużyna Gurena prowadzi zaciekłą walkę z wampirzą arystokracją. Czy dadzą sobie radę z tak potężnym przeciwnikiem? Yuuichirou przybywa na pole bitwy i przebija mieczem jednego z wampirów. Z przerażeniem odkrywa, że doskonale zna twarz swojego wroga.
Yuuichirou wstępuje do wymarzonego Oddziału Eksterminacji Wampirów. Razem z tryskającą pewnością siebie Mitsubą, drużyna udaje się do Shibuyi. Jednak przez Yuu cały oddział zostaje narażony na niebezpieczeństwo… Czy wampiry pokażą prawdziwą moc podczas ataku na Shinjuku…?
Yuuichirou ma szansę wstąpić do Księżycowej Kompanii. Jednak pewien kolega z klasy sprawia mu niemałe kłopoty… Czy dwójce bohaterów uda się zdobyć przeklętą broń? Tymczasem na scenie pojawia się Mikaela, który do tej pory uważany był za zmarłego. Jakie ma zamiary?
Na skutek nieznanego wirusa ludzkość uległa zagładzie. Jedynymi ocalałymi są dzieci, które zostały uwięzione przez wampiry w ich podziemnych miastach. Dzięki poświęceniu swoich przyjaciół jednej osobie udaje się uciec. Chłopak poprzysięga zemstę na dawnych oprawcach… Co czeka na niego w kompletnie z...