Nad Caproną wisi groźba wojny. Czary strzegące granic słabną z dnia na dzień. Jedyną szansą jest odnalezienie legendarnego zaklęcia. To zadanie dla dwóch rodów największych magów Caprony. Problem w tym, że dzieli je odwieczna nienawiść. A kiedy znikają mali Tonino Montana i Angelica Petrocchi, waśń...
W krainie Ingarii, gdzie siedmiomilowe buty i płaszcze-niewidki istnieją naprawdę, Wiedźma z Pustkowia rzuca urok na Sophie i zamienia ją w staruszkę. Żeby cofnąć zły czar, dziewczyna wyrusza do jedynego miejsca, w którym może znaleźć pomoc - do zamku wędrującego po wzgórzach. Ale włada nim potężny...
Daleko na krańcach Ingarii, w krainie sułtana Rashpuhta, mieszkał w mieście Zanzib Abdullah – młody handlarz dywanów, który uwielbiał marzyć. Niezbyt dobrze mu się wiodło, ale był zadowolony z życia. Aż pewnego razu nieznajomy sprzedał mu czarodziejski dywan.
Tej niezwykłej nocy dywan zaniósł Abdull...