Akcja książki toczy się na początku XIII wieku na Pomorzu, którego władca stoi przed rozlicznymi problemami polityki wewnętrznej i zagranicznej. Pogańscy Prusowie mocno dają się we znaki pustosząc przygraniczne wsie, delegacje krzyżackie coraz częściej przybywają z wizytą, a na dodatek książęcy brat...