1. Odwiedziny Gandalfa. 2. Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan dalekiej wyprawy. 3. Spotkanie w gospodzie Pod Zielonym Smokiem i początek podróży. 4. W rękach trollów. 5. Pomoc Gandalfa - zamienienie olbrzymów w kamienie. 6. Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów mieczy: Orkrista i Glamdringa. 7. Dotarcie do doli(...)