Sławny śpiewak operowy wikła się - czy też zostaje uwikłany - w romans z zamężną kobietą. Nowa sytuacja każe mu spojrzeć inaczej na własne życie, dotąd zdominowane przez bezlitosną rutynę gościnnych występów na scenach różnych miast, które z czasem w oczach bohatera niczym się już od siebie nie różnią - są tylko luksusowymi przystankami w bezustannej podróży. Teraz artysta odkrywa na nowo skomplikowane relacje między ludźmi, tajemnice i zawiłości ich psychiki. Bezradny wobec własnych emocji, traci z wolna poczucie rzeczywistości. Sam nie wie, czy śni na jawie, czy też życie jest snem...