W trzydzieści sześć lat po przegranej wojnie z rasą Ryqrilów blackcollarowie ciągle pozostają w konspiracji. Nie zrezygnowali jednak z zamiarów unicestwienia znienawidzonego wroga. Ich tajną bronia ma być reaktol substancja, dzięki której zwykli ludzie będą mogli przeistaczać się w blackollarów. Aby zdobyć zaginioną formułę dowodzenia z czasów wojny, znajdującego się we wnętrzu góry Aegis, w pobliżu Denver. Niezwykle niebezpiecznej misji podejmuje się Allen Caine jeden z najzdolniejszych adeptów zorganizowanej przez blackcollarów szkoły wojowników...