Wiosna 1593 roku. Anglia jest niczym beczka prochu. W kraju szaleje zaraza i panuje głód - Złoty Wiek królowej Elżbiety chyli się ku upadkowi . Tymczasem Hiszpania obserwuje, czeka i knuje intrygi. W całym tym zamieszaniu na ulice Londynu wytacza się rozklekotany powóz z zabójczym ładunkiem...
W 1592 roku John Shakespeare, brat słynnego dramaturga, dawny pracownik wywiadu Francisa Walsinghama dostaje od sir Roberta Cecila zlecenie szpiegowania pupilka królowej Elżbiety, hrabiego Essexa, którego podejrzewa o przygotowywanie zamachu stanu. Essex wraz ze swym zausznikiem, Irlandczykiem, Char...